廣東五華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司企業(yè)年金受托管理服務(wù)項目更正公告
2020-07-24
招標(biāo)編號：GZQS2001HC07032M
廣州群生招標(biāo)代理有限公司于2020年7月20日在廣州群生招標(biāo)代理有限公司網(wǎng)站上提交的廣東五華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司企業(yè)年金受托管理服務(wù)項目（項目編號：GZQS2001HC07032M）競爭性磋商公告，因評分標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整原因，現(xiàn)將原磋商文件部分內(nèi)容作如下的更正：
一、第五章 磋商細則磋商文件P30頁：
4.本次評標(biāo)采用綜合評分法。評分比重如下：
更正為：
4.本次評標(biāo)采用綜合評分法。評分比重如下：
二、第五章 磋商細則磋商文件P34-36頁：
附表二
技術(shù)評審表
商務(wù)評審表
更正為：
附表二
技術(shù)評審表
商務(wù)評審表
磋商文件如涉及上述內(nèi)容的亦作相應(yīng)修改，已報名獲取磋商文件的報價人須書面（傳真）確認已獲悉本更正公告，不論報價人是否書面確認，本更正公告一經(jīng)指定媒體發(fā)出，視為有效送達。原磋商文件與修改文件有矛盾的地方，以此更改文件為準(zhǔn)，其他內(nèi)容不變。
我方已收到本更正公告的全部內(nèi)容。
簽收公司（加蓋公章）：
簽收日期：
聯(lián)系事項
（一）采購單位：廣東五華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
（二）采購代理機構(gòu)：廣州群生招標(biāo)代理有限公司梅州分公司
地址：梅州市江南路豐盛大廈商住樓A棟三樓303
聯(lián)系人： 劉先生 聯(lián)系電話：0753-2253882
傳真：0753-2253885 郵編：514021
電子郵箱：mzqszb@126.com
廣州群生招標(biāo)代理有限公司梅州分公司
2020年7月24日
一、第五章 磋商細則磋商文件P30頁：
4.本次評標(biāo)采用綜合評分法。評分比重如下：
| 評分項目 | 技術(shù)部分 | 商務(wù)部分 | 價格部分 | 總分 |
| 權(quán)重 | 50 | 40 | 10 | 100 |
更正為：
4.本次評標(biāo)采用綜合評分法。評分比重如下：
| 評分項目 | 技術(shù)部分 | 商務(wù)部分 | 價格部分 | 總分 |
| 權(quán)重 | 60 | 30 | 10 | 100 |
二、第五章 磋商細則磋商文件P34-36頁：
附表二
技術(shù)評審表
| 序號 | 評審內(nèi)容 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 分值 | ||
| 1 |
受托 能力 |
戰(zhàn)略資產(chǎn) 配置 |
1.投資風(fēng)格以穩(wěn)健為主，且能制定符合招標(biāo)人需求的投資策略且具有全面的投資風(fēng)險監(jiān)控與分析系統(tǒng)為優(yōu)得5分； 2.投資風(fēng)格較穩(wěn)健，基本符合招標(biāo)人需求的投資策略且具有一般的投資風(fēng)險監(jiān)控與分析系統(tǒng)的為良得3分； 3.投資風(fēng)格一般穩(wěn)健，投資策略欠缺完善，沒有投資風(fēng)險監(jiān)控與分析系統(tǒng)的為一般得1分； 4.沒有提供該項內(nèi)容的響應(yīng)材料不得分。 （提供投資風(fēng)險監(jiān)控與分析系統(tǒng)不低于5個功能截圖及詳細響應(yīng)材料作為評審依據(jù)，不提供不得分） |
5 | |
| 受托系統(tǒng) |
1.具備先進的受托系統(tǒng)，且系統(tǒng)功能完善的為優(yōu)得4分； 2.具備受托系統(tǒng)，系統(tǒng)功能較完善的為良得2分； 3.具備受托系統(tǒng)，但系統(tǒng)功能不完善的為一般得0分； （提供投資風(fēng)險監(jiān)控與分析系統(tǒng)不低于5個功能截圖及詳細響應(yīng)材料作為評審依據(jù)，不提供不得分） |
4 | |||
| 服務(wù)平臺 |
1.能提供自助服務(wù)平臺，功能完善能全面滿足招標(biāo)人日常查詢需求的得5分； 2.能提供自助服務(wù)平臺，功能一般完善能基本滿足招標(biāo)人日常查詢需求的得3分； 3.能提供自助服務(wù)平臺，功能不完善能的得1分； 4.未能提供自助服務(wù)平臺的不得分。 （提供投資風(fēng)險監(jiān)控與分析系統(tǒng)不低于5個功能截圖及詳細響應(yīng)材料作為評審依據(jù)，不提供不得分） |
5 | |||
| 風(fēng)控流程 |
針對不同管理人建立事前、事中和事后的風(fēng)控制度和流程： 1.能明確列出相關(guān)風(fēng)險點及其監(jiān)督防范方法，且對不同管理人都有相應(yīng)的糾錯和處罰機制，并有明確可行的追償制度的為優(yōu)得4分； 2.能基本列出相關(guān)風(fēng)險點及其監(jiān)督防范方法，對不同管理人基本都有相應(yīng)的糾錯和處罰機制，并有追償制度的為良得2分； 3.列出的相關(guān)風(fēng)險點及其監(jiān)督防范方法不明確，對不同管理人相應(yīng)的糾錯和處罰機制及制度不完善的為一般得0分； |
4 | |||
| 2 | 投資能力 | 含權(quán)類組合收益穩(wěn)定性 | 根據(jù)響應(yīng)人2015-2019年企業(yè)年金集合計劃含權(quán)類組合收益率與人社部披露集合計劃含權(quán)類組合的收益率作對比，五個會計年度收益率均超過人社部披露的平均數(shù)據(jù)的得滿分10分，每出現(xiàn)一個年度低于行業(yè)同類組合收益率的扣減2分。（提供人社部《企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要》作為評審依據(jù)，不提供不得分） | 10 | |
| 含權(quán)益類組合投資業(yè)績排名 |
根據(jù)報價人2015-2019年企業(yè)年金集合計劃含權(quán)類組合平均收益率進行橫向比較，第一名得10分，其余排序每降低一名扣2分，扣完為止。 （直接根據(jù)2015-2019年披露的相關(guān)收益數(shù)據(jù)計算簡單算術(shù)平均數(shù)，提供計算過程，不提供不得分） |
10 | |||
| 3 | 服務(wù)能力 | 計劃轉(zhuǎn)移 |
1.能提供切實可行快捷的計劃轉(zhuǎn)移方案，且有相關(guān)同類業(yè)務(wù)處理案例，得3分； 2.能提供切實可行快捷的計劃轉(zhuǎn)移方案，但缺乏同類業(yè)務(wù)處理案例的，得2分； 3.轉(zhuǎn)移方案不完善或缺乏可操作性的得1分； 4.未能提供有效轉(zhuǎn)移方案方案的不得分。 |
3 | |
| 服務(wù)方案 |
1.服務(wù)方案完善可行、能承諾迅速響應(yīng)服務(wù)時效、可快速處理年金轉(zhuǎn)移操作的得3分； 2.服務(wù)方案基本完善、能承諾響應(yīng)服務(wù)時效、能處理年金轉(zhuǎn)移操作的得2分； 3.服務(wù)方案不完善、響應(yīng)服務(wù)時效性差、處理年金轉(zhuǎn)移操作慢的得1分； 4.未能提供服務(wù)方案的不得分。 |
3 | |||
| 服務(wù)團隊 |
1.服務(wù)團隊專業(yè)且經(jīng)驗豐富，在前期提供多項咨詢服務(wù)的得3分； 2.服務(wù)團隊專業(yè)且經(jīng)驗較豐富，能提供前期咨詢服務(wù)的得2分； 3.服務(wù)團隊專業(yè)且經(jīng)驗一般得1分； 4.服務(wù)團隊沒有相關(guān)咨詢服務(wù)經(jīng)驗不得分。 （提供相關(guān)咨詢服務(wù)經(jīng)驗的有效證明材料作為評審依據(jù)，不提供不得分） |
3 | |||
| 增值服務(wù) |
1.所提供免費的增值服務(wù)達5項及以上且有特色、符合實際需求的得3分； 2.所提供免費的增值服務(wù)達4項及以上且有特色、符合實際需求的得2分； 3.所提供免費的增值服務(wù)達3項及以上且有特色、符合實際需求的得1分； 4.未能提供免費增值服務(wù)，或所提供增值服務(wù)一般，無特色的得0分。 |
3 | |||
| 合計 | 50 | ||||
商務(wù)評審表
| 評審內(nèi)容 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 分值 | |
| 企業(yè)實力 | 企業(yè)年金受托管理資產(chǎn)規(guī)模 | 根據(jù)響應(yīng)人自成立以來截止至2019年末企業(yè)年金受托管理資產(chǎn)規(guī)模合計進行橫向評比，評價最優(yōu)的得10分，其余排序每降低一名扣2分，扣完為止。（提供人力資源和社會保障部《企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要》截圖作為評審依據(jù)，截止時間至2019年末，不提供不得分） | 10 |
| 經(jīng)營管理能力 |
公司架構(gòu)清晰得2分，公司規(guī)范經(jīng)營且近連續(xù)五年財務(wù)盈利得3分（每存在一年虧損的年度扣1分，扣完為止），本項最高得5分。 若公司近三年曾受監(jiān)管機構(gòu)處分或發(fā)生風(fēng)險事件的，本項不得分。 （提供公司架構(gòu)響應(yīng)材料和經(jīng)審計的財務(wù)報告復(fù)印件作為評審依據(jù)，不提供不得分） |
5 | |
| 管理經(jīng)驗 | 同類業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗 |
根據(jù)響應(yīng)人提供管理規(guī)模排名前十的廣東地區(qū)農(nóng)合機構(gòu)截止至2019年末的合計受托管理年金資金規(guī)?？偤嫌嬤M行排序，規(guī)模最高的得15分，其余排序每降低一名扣3分，扣完為止。 沒有相關(guān)管理經(jīng)驗的不得分。 （提供響應(yīng)人與所列示的十家農(nóng)合機構(gòu)的受托合同用印頁及2019末的管理報告相關(guān)截圖作為評審依據(jù)，不提供不得分） |
15 |
| 承接同類項目年金計劃轉(zhuǎn)入的服務(wù)經(jīng)驗 |
根據(jù)投標(biāo)列示的近五年廣東地區(qū)農(nóng)合機構(gòu)承接受托人轉(zhuǎn)移的數(shù)量進行評價，每提供一家承接的農(nóng)合機構(gòu)得2分，滿分10分。 （提供人社部門確認受托人變更的函件作為評審依據(jù)，不提供不得分） |
10 | |
| 合計 | 40 | ||
更正為：
附表二
技術(shù)評審表
| 序號 | 評審內(nèi)容 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 分值 | ||
|
1 |
受托 管理 能力 |
戰(zhàn)略資產(chǎn) 配置 |
1.投資風(fēng)格以穩(wěn)健為主，且能制定符合招標(biāo)人需求的投資策略且具有全面的投資風(fēng)險監(jiān)控與分析系統(tǒng)為優(yōu)得5分； 2.投資風(fēng)格較穩(wěn)健，基本符合招標(biāo)人需求的投資策略且具有一般的投資風(fēng)險監(jiān)控與分析系統(tǒng)的為良得3分； 3.投資風(fēng)格一般穩(wěn)健，投資策略欠缺完善，沒有投資風(fēng)險監(jiān)控與分析系統(tǒng)的為一般得1分； 4.沒有提供該項內(nèi)容的響應(yīng)材料不得分。 |
5 | |
| 受托系統(tǒng) |
1.具備先進的受托系統(tǒng)，且系統(tǒng)功能完善的為優(yōu)得5分； 2.具備受托系統(tǒng)，系統(tǒng)功能較完善的為良得3分； 3.具備受托系統(tǒng)，但系統(tǒng)功能不完善的為一般得1分； 4、無相關(guān)系統(tǒng)不得分 |
5 | |||
| 服務(wù)平臺 |
1.能提供自助服務(wù)平臺，功能完善能全面滿足招標(biāo)人日常查詢需求的得5分； 2.能提供自助服務(wù)平臺，功能一般完善能基本滿足招標(biāo)人日常查詢需求的得3分； 3.能提供自助服務(wù)平臺，功能不完善能的得1分； 4.未能提供自助服務(wù)平臺的不得分。 |
5 | |||
| 風(fēng)控流程 |
針對不同管理人建立事前、事中和事后的風(fēng)控制度和流程： 1.能明確列出相關(guān)風(fēng)險點及其監(jiān)督防范方法，且對不同管理人都有相應(yīng)的糾錯和處罰機制，并有明確可行的追償制度的為優(yōu)得10分； 2.能基本列出相關(guān)風(fēng)險點及其監(jiān)督防范方法，對不同管理人基本都有相應(yīng)的糾錯和處罰機制，并有追償制度的為良得6分； 3.列出的相關(guān)風(fēng)險點及其監(jiān)督防范方法不太明確，對不同管理人相應(yīng)的糾錯和處罰機制及制度不完善的為一般得2分； 4、未能提供相關(guān)風(fēng)控制度和流程的不得分。 |
10 | |||
| 受托管理集合計劃業(yè)績 |
響應(yīng)人近五年（2015-2019）年官方公布受托管理集合計劃各年度綜合加權(quán)收益率5年算術(shù)平均值，排名第一得5分，排名每下降一名扣1分，扣至1分為止。無歷史數(shù)據(jù)得1分。 注：響應(yīng)人需提供人社部近5年全國企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要相關(guān)截圖并加蓋公章。 |
5 | |||
| 2 | 服務(wù)能力 | 合同期內(nèi)受托服務(wù)方案 | 能針對采購人實際情況提交一份未來五年有響應(yīng)人特色的受托服務(wù)方案。包括計劃轉(zhuǎn)移方案、常規(guī)運營管理服務(wù)模式，員工退休領(lǐng)取納稅籌劃方案等。服務(wù)方案優(yōu)：10分，良：8分，一般：4分，差2分。 | 10 | |
| 針對本項目服務(wù)團隊配置情況 | 針對我單位項目配置的屬地專屬服務(wù)團隊情況，重點考察響應(yīng)人對項目的重視程度，配置服務(wù)人員的從業(yè)經(jīng)驗、專業(yè)性、穩(wěn)定性等。橫向?qū)Ρ葏⒓禹憫?yīng)人的情況酌情打分，優(yōu)：10分，良：8分，一般：4分，差2分。 | 10 | |||
| 增值服務(wù)方案 | 根據(jù)響應(yīng)人提供的增值服務(wù)方案進行評價，優(yōu)：優(yōu)：10分，良：8分，一般：4分，差2分。 | 10 | |||
| 合計 | 60 | ||||
商務(wù)評審表
| 評審內(nèi)容 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 分值 | |
| 企業(yè)實力 | 企業(yè)年金受托管理資產(chǎn)規(guī)模 | 響應(yīng)人或其總公司截止2019年底全國受托管理年金資產(chǎn)規(guī)模，排名第一得5分，排名每下降一名扣1分，扣至1分為止。無歷史數(shù)據(jù)得1分。（提供人力資源和社會保障部《企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要》截圖作為評審依據(jù)，截止時間至2019年末，不提供不得分） | 5 |
| 經(jīng)營管理能力 |
公司架構(gòu)清晰得4分，一般得2分，較差得1分 公司規(guī)范經(jīng)營且近連續(xù)五年財務(wù)盈利得6分（每存在一年虧損的年度扣1分，扣完為止），本項最高得10分。 響應(yīng)人需提供公司架構(gòu)響應(yīng)材料和經(jīng)審計的財務(wù)報告復(fù)印件作為評審依據(jù)，不提供不得分。 |
10 | |
| 管理經(jīng)驗 | 同類業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗 |
響應(yīng)人農(nóng)信行業(yè)受托管理客戶數(shù)達到10個或以上的得滿分，在10個基礎(chǔ)上每少1個扣1.5分，扣至5分為止。 注：響應(yīng)人需提供受托合同簽章頁作為證明。 （提供響應(yīng)人與所列示的農(nóng)合機構(gòu)的受托合同用印頁及2019末的管理報告相關(guān)截圖作為評審依據(jù)，不提供不得分） |
15 |
| 合計 | 30 | ||
磋商文件如涉及上述內(nèi)容的亦作相應(yīng)修改，已報名獲取磋商文件的報價人須書面（傳真）確認已獲悉本更正公告，不論報價人是否書面確認，本更正公告一經(jīng)指定媒體發(fā)出，視為有效送達。原磋商文件與修改文件有矛盾的地方，以此更改文件為準(zhǔn)，其他內(nèi)容不變。
我方已收到本更正公告的全部內(nèi)容。
簽收公司（加蓋公章）：
簽收日期：
聯(lián)系事項
（一）采購單位：廣東五華農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
（二）采購代理機構(gòu)：廣州群生招標(biāo)代理有限公司梅州分公司
地址：梅州市江南路豐盛大廈商住樓A棟三樓303
聯(lián)系人： 劉先生 聯(lián)系電話：0753-2253882
傳真：0753-2253885 郵編：514021
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2020年7月24日